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中證人工智能指數(shù)跌6.17% 北向逆勢(shì)流入2.35億 加倉(cāng)寒武紀(jì)2.83億|科創(chuàng)板AI雙周報(bào)

來(lái)源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)  

(07.16-07.31)7月16日以來(lái)中證人工智能主題指數(shù)跌6.17%,年初以來(lái)超額收益略有收窄。北向資金逆勢(shì)流入2.35億,其中流入寒武紀(jì)高達(dá)2.83億??苿?chuàng)板AI板塊公司將于8月3日起陸續(xù)公布2023年中報(bào)。

一、市場(chǎng)表現(xiàn):

1、指數(shù)層面:


(資料圖)

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

本文將中證人工智能主題指數(shù)與科創(chuàng)板細(xì)分板塊指數(shù)進(jìn)行并列比較,可見(jiàn)7月16日以來(lái)人工智能板塊漲跌幅-6.17%,排名末位。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

上圖是中證人工智能主題指數(shù)與科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板50兩個(gè)指數(shù)今年以來(lái)累計(jì)收益對(duì)比,今年以來(lái)人工智能板塊絕對(duì)收益21%,但近2周相對(duì)科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板的超額收益出現(xiàn)收窄。

2、重點(diǎn)公司:

本文根據(jù)中證人工智能指數(shù)(931071)樣本股中科創(chuàng)板的10家公司基礎(chǔ)之上進(jìn)行豐富,繼而形成本文的科創(chuàng)板AI公司庫(kù):

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

上文是根據(jù)總市值降序排列的科創(chuàng)板AI重點(diǎn)公司,可見(jiàn)頭部公司中石頭科技漲幅最高(+10.22%),跌幅最大的是寒武紀(jì)-U(-20.39%)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

上圖是按區(qū)間漲跌幅降序排列的人工智能科創(chuàng)板公司,可見(jiàn)其中漲幅最高的前三名分別是石頭科技、極米科技、中芯國(guó)際。

3、海外市場(chǎng):

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

上表是美股與人工智能相關(guān)的頭部公司情況,其中7月16日以來(lái)表現(xiàn)最好的是Google,漲幅達(dá)5.71%。重點(diǎn)公司中,NVIDA年初以來(lái)收益達(dá)到220%。

二、中報(bào)業(yè)績(jī):

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

上表是按照中報(bào)計(jì)劃披露時(shí)間,由近到遠(yuǎn)排序前十名的公司,最近的是芯原股份(8月3日)。其次,其中晶晨股份與恒玄科技分別在7月11日與13日披露了預(yù)告。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

進(jìn)一步地,本文對(duì)比了已披露預(yù)告的兩家公司,對(duì)比其2023H1增速與2023Q1同比增速,可見(jiàn)上半年同比優(yōu)于Q1同比,顯然Q2情況環(huán)比優(yōu)于Q1數(shù)據(jù)。

三、北向資金:

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

上表是7月16日以來(lái)北向資金凈流入排名,可見(jiàn)科創(chuàng)板AI公司中北向資金凈流入前三名分別為:寒武紀(jì)-U、金山辦公、虹軟科技。

四、行業(yè)及公司動(dòng)態(tài):

1、政策導(dǎo)向:

加強(qiáng)通用人工智能產(chǎn)業(yè)前瞻布局:全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門(mén)負(fù)責(zé)同志座談會(huì)7月25日在京召開(kāi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào),著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè),抓好國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè),提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力,加強(qiáng)通用人工智能、6G、量子科技等未來(lái)產(chǎn)業(yè)前瞻布局,打造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

首個(gè)金融行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn):騰訊宣布與中國(guó)信通院共同啟動(dòng)行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合推進(jìn)計(jì)劃。其中,騰訊與信通院將聯(lián)合牽頭開(kāi)展《面向行業(yè)的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)和應(yīng)用評(píng)估方法第1部分:金融大模型》編制,將是國(guó)內(nèi)首個(gè)金融行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司及行業(yè)動(dòng)向:

中芯國(guó)際作廢股權(quán)激勵(lì)方案:中芯國(guó)際董事會(huì)以書(shū)面決議形式審議通過(guò)了《關(guān)于作廢處理2021年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

盛天網(wǎng)絡(luò)AI+游戲:盛天網(wǎng)絡(luò)在ChinaJoy活動(dòng)期間宣布,將與超擬人大模型開(kāi)發(fā)商聆心智能開(kāi)展戰(zhàn)略合作,將人工智能科技與自有娛樂(lè)場(chǎng)景深度結(jié)合,共同打造、探索AI+游戲社交互動(dòng)新場(chǎng)景。

華為發(fā)布大模型:月底舉行的華為云數(shù)字文娛AI創(chuàng)新峰會(huì)2023上,華為云全球Marketing與銷售服務(wù)總裁石冀琳表示,在人工智能的加持下,每個(gè)人有望實(shí)現(xiàn)“數(shù)字人”自由。華為云后續(xù)將推出盤(pán)古數(shù)字人大模型,可幫助用戶12小時(shí)完成數(shù)字人生成。

重慶發(fā)布人工智能發(fā)展計(jì)劃:《重慶市以場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》日前發(fā)布,提出到2025年,重慶將基本形成多維度、多層次、多元化的人工智能場(chǎng)景創(chuàng)新體系,成功創(chuàng)建國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。《行動(dòng)計(jì)劃》還提出,將推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)能級(jí)快速躍升,培育10家億級(jí)以上人工智能龍頭企業(yè),集聚100家人工智能規(guī)模以上企業(yè)、1000家人工智能相關(guān)企業(yè),建成3—5個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

3、海外公司:

谷歌人工智能模型:谷歌希望通過(guò)發(fā)布人工智能學(xué)習(xí)模型“Robotic Transformer (RT-2)”,使其機(jī)器人更加智能。RT-2是該公司稱之為視覺(jué)-語(yǔ)言-行動(dòng)(VLA)模型的新版本。該模型教會(huì)機(jī)器人更好地識(shí)別視覺(jué)和語(yǔ)言模式,以解釋指令,并推斷出最適合請(qǐng)求的對(duì)象。

全球電信AI聯(lián)盟:韓國(guó)SK電訊、德國(guó)電信等四家公司簽署人工智能合作諒解備忘錄,組建全球電信AI聯(lián)盟,將共同努力加速現(xiàn)有電信業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型,共同開(kāi)發(fā)電信AI平臺(tái)。

日本將ChatGPT技術(shù)用于文書(shū)工作和分析:據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞日消息,微軟將向日本政府提供ChatGPT技術(shù),用于文書(shū)工作和分析,包括起草回應(yīng)議會(huì)質(zhì)詢的草案。為了處理機(jī)密信息,微軟最近在東京和大阪的數(shù)據(jù)中心安裝了用于生成式人工智能的高處理能力設(shè)備,這也是該技術(shù)首次在亞洲部署。

五、產(chǎn)業(yè)圖譜:

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)

上圖是本文根據(jù)中證人工智能指數(shù)樣本股中科創(chuàng)板公司為基礎(chǔ)進(jìn)行適當(dāng)增添,后續(xù)會(huì)不斷完善。

科創(chuàng)板研究中心:聚焦科創(chuàng)板及新興產(chǎn)業(yè)的研究服務(wù)平臺(tái),覆蓋新一代信息技術(shù)、半導(dǎo)體、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等,形成以行業(yè)研究、專題報(bào)告、論壇沙龍、線上直播等多樣化的產(chǎn)品矩陣,結(jié)合“媒+學(xué)+研+金+產(chǎn)”多方面優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)和資源服務(wù)于政府、企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等主體,致力打造中國(guó)主流新興產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)平臺(tái)。

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