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華南券商傳來重磅消息!超級利好即將落地?

來源:證券時報  

經濟金融史告訴我們,資產價格和市場是需要呵護的!

今天早盤,地產股集體活躍,天房發(fā)展、深振業(yè)A一字漲停,深物業(yè)A、金科股份、深深房A、珠江股份等紛紛高開。消息面上,據彭博社報道稱,證監(jiān)會計劃于周五召集部分房企和金融機構舉行線上房地產市場會議。對此,財聯社也報道稱,上述消息屬實,已有房企收到參會通知。

其實,利好消息可能還不止如此。據華南一家券商透露,地產調控政策細則或將在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地產政策吹風會疊加四大一線城市表態(tài),目前進入政策真空期,一線城市地產政策放開具有較強確定性。據了解,時值中央部委例常高溫假期,目前四大一線城市地產政策調控方案已上報至中央,8月中下旬-9月初政策細則或將逐步出臺。


(資料圖片)

那么,這是否意味著重磅利好即將落地?

關于房地產的利好

此前,我們在報道中一直強調一個觀點:房地產企穩(wěn)才能帶動中國經濟企穩(wěn)。從目前的情況來看,隨著碧桂園事件的爆發(fā),樓市又來到一個相對的動蕩期。在這樣一個時期,特別需要政策層面的快速支撐。

據華南某券商近期市場政策熱點調研反饋,在與住建部、國有大行及全國性股份商業(yè)銀行總行交流之后,他們表示,地產調控政策細則或將在8月下旬-9月初逐步落地。

前期中央地產政策吹風會疊加四大一線城市表態(tài),目前進入政策真空期,一線城市地產政策放開具有較強確定性。據了解,時值中央部委例常高溫假期,目前四大一線城市地產政策調控方案已上報至中央,8月中下旬-9月初政策細則或將逐步出臺。

該券商認為,政策將總體圍繞分區(qū)域、分特定人群原則展開,不會一次性全面放開。據了解,四大一線城市或同步放開,但以郊區(qū)為先,緩步釋放政策,留足后續(xù)政策空間。第一輪政策出臺后,住建部將動態(tài)監(jiān)控一線城市市場,整體預計第一輪政策效力有限,10月底將二次評估,視情況推進后續(xù)刺激政策,底線是一線城市量價企穩(wěn)回升,但回升價格幅度控制在5%以內(住建系統綜合成交價)。

存量房貸利率下調方面,總體按照法制化、市場化原則推進。目前各行收到央行指導文件,但無定量要求。雖有提前還貸壓力,但按揭貸款屬于優(yōu)質資產,銀行調降積極性一般,部分銀行支行推出限期優(yōu)惠券,但主要針對有提前還款意愿客戶且以試點為主。結合調研反饋,在中央政策指導下,未來存量房貸利率下調或將在四季度逐步落地,但由于協調難度高,或將具有明顯區(qū)域差異。

此外,超大特大城中村改造每年或將帶動1-1.5萬億元投資,但由于項目周期偏長,將平滑對銷售市場影響。同時本輪城中村改造預計以房票安置為主(部分項目或涉及貨幣安置),考慮到成本和存量房去化,或以異地安置為主。資金或主要以專項債/借款+民間資本形式,小部分或以PSL注入。

值得注意的是,昨天晚上,上述類似消息亦在房地產中介之間傳播:剛收到內部消息,四大一線放松政策將同時上報,只等批示。具體方案不得而知,大體方向是由郊區(qū)松綁限購,利率與按揭比例會有降低,但不會一放到底。10月會進行二次評估,如沒達到預期火熱程度,會繼續(xù)加大力度,直到刺激回以往常態(tài)。

據彭博社報道稱,證監(jiān)會計劃于周五召集部分房企和金融機構舉行線上房地產市場會議。對此,財聯社也報道稱,上述消息屬實,已有房企收到參會通知。

另外兩個方向的積極信號

7月底召開的高層會議,主要有三個超預期的部分:分別是房地產、活躍資本市場和地方債。從目前的政策走向來看,除了房地產之外,另外兩個方向亦出現了積極信號。

昨天晚上,證券交易所層面發(fā)布消息稱,研究將滬市主板股票、深市上市股票以及兩市基金等證券的申報數量要求由100股(份)的整數倍調整為100股(份)起、以1股(份)遞增;此外,研究ETF引入盤后固定價格交易機制。按理來說,這只是活躍資本市場的一個起點。

另一方面,地方債層面亦有新動作出現。日前人民銀行貴陽中心支行召開2023年下半年全省人民銀行暨外匯管理工作會議,會議稱下半年要配合做好地方政府債務和城投債風險防范化解,有效維護轄區(qū)金融穩(wěn)定,牢牢守住不發(fā)生系統性金融風險底線。繼續(xù)引導新增個人住房貸款利率和首付比例下行,引導存量個人住房貸款利率下行。

需要強調的是,無論是經濟史,還是金融史,最終導致危機的都是資產價格和市場的崩塌。中國也一直有一個觀點:在發(fā)展中解決問題。因此激發(fā)市場的活躍度、提振市場信心、維護資產價格才是解決問題之道。

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(文章來源:證券時報)

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